Otis · InkoopfacturenCase · Technische Dienstverlener
Je CRM en je boekhouding lopen gelijk op
Een nieuwe of gewijzigde klant of contactpersoon in Zoho CRM staat binnen seconden in Zoho Books, en andersom. Eerst wachtte dat tot twee uur op de geplande koppeling.
Voor en Na
Zet de schakelaar om
Bij Jou
- Klant aanmaken of wijzigen in Zoho CRMBlijft bij jou
- Wachten tot de geplande koppeling draait
- Klant bijwerken in Zoho Books
- Contactpersonen gelijk houden
- Nakijken of beide kanten kloppen
Bij de Koppeling
- Wachten tot de geplande koppeling draait
- Klant bijwerken in Zoho Books
- Contactpersonen gelijk houden
- Nakijken of beide kanten kloppen
Voorbeeld De situatie met de hand is afgeleid uit het proces; tijdwinst noemen we niet.
Zo Loopt het
De koppeling boven, jouw team onder
Je team werkt in Zoho CRM of in Zoho Books; de koppeling houdt de andere kant gelijk.
- Jouw Team
Jouw Team
Stap 1: Klant aangemaakt of gewijzigd
Door iemand van je team, in Zoho CRM.
- De Koppeling
Stap 2: Binnen seconden in Zoho Books
Gemeten: 1 seconde bij aanmaken.
- De Koppeling
Stap 3: Ook andersom
Een wijziging in Zoho Books staat terug in Zoho CRM. Gemeten: 3 seconden.
- De Koppeling
Stap 4: Vangnet
De koppeling van elke twee uur blijft draaien.
Mislukt een synchronisatie? Dan gaat er een mail naar support.
Grenzen
Wat de koppeling niet doet
- Neeorders en facturen synchroniseren.Alleen klanten en contactpersonen.
- Neede geplande koppeling vervangen.Die blijft elke twee uur draaien, als vangnet.
- Neestil falen.Mislukt een synchronisatie, dan gaat er een mail naar support.
Systemen
- Zoho CRMKlanten en contactpersonen
- Zoho BooksDezelfde klanten, binnen seconden
Een regressietest van de koppeling slaagde op 31 augustus 2026.
Hoeve Installatietechniek kon niet worden bijgewerkt in Zoho Books. De koppeling van elke twee uur probeert het opnieuw.
Dit bericht is automatisch opgesteld.
Lopen je systemen bij jou ook achter elkaar aan?
- Gratis
Kennismaking
Ongeveer een half uur, online. Je vertelt waar het werk vastloopt; wij denken hardop mee.
Plan een Kennismaking - Direct
Een Vraag via WhatsApp
Eerst even toetsen of jouw proces hierop lijkt? Stuur een appje.
Open WhatsApp